زيادة على مستوى الإيرادات بنسبة 38% والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37% مع زيادة بنسبة 27% على مستوى صافي الأرباح على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024- مع المحافظة على التوجيهات المالية السنوية ميزانية عمومية قوية، وتوليد تدفقات نقدية قوية، ووضوح في توقعات الأرباح على المدى الطويل، حيث أن غالبية الإيرادات تعاقدية (> 65%)
تقدّم في عملية الاستحواذ على شركة "نافيغ8" بشكل جيد على مستوى مرحلة الموافقات التنظيمية، مع توقّعات باستكمالها بحلول 31 مارس 2025 على أبعد تقدير
توزيع أرباح نقدية مؤقتة لعام 2024 بقيمة 501.3 مليون درهم إماراتي (136.5 مليون دولار أمريكي) والتي دفعت في تاريخ 31 أكتوبر، أي ما يعادل 6.78 فلساً للسهم الواحد
استمرار النمو القوي لقاعدة الأصول من خلال توقيع عقود لبناء ما يصل إلى 23 ناقلة جديدة موفّرة للطاقة في عام 2024، بما في ذلك 8-10 ناقلات للغاز الطبيعي المسال و9 ناقلات إيثان عملاقة و4 ناقلات أمونيا عملاقة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة –14 نوفمبر 2024: أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي" (الشركة)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدولي AEE01268A239، عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
بلغت إيرادات الشركة 9,798 مليون درهم إماراتي (2,668 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 38% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37% لتصل إلى 3,184 مليون درهم إماراتي (867 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها، ويأتي ذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل للشركة عبر جميع قطاعات الأعمال، والحفاظ على هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 32%. كما سجّلت الشركة صافي الأرباح بقيمة 2,117 مليون درهم إماراتي (576 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بما يعادل 0.29 درهم إماراتي (0.08 دولار أمريكي (للسهم الواحد، وبزيادة قدرها 27% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
كما شهدت الشركة ارتفاعاً على مستوى الإيرادات في الربع الثالث بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى3,410 مليون درهم إماراتي (928 مليون دولار أمريكي)، مع نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 1,011 مليون درهم إماراتي (275 مليون دولار أمريكي). وارتفع صافي الأرباح في الربع الثالث بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 643 مليون درهم إماراتي (175 مليون دولار أمريكي). وجاء هذا النمو المالي القوي لـ "أدنوك للإمداد والخدمات" نتيجة استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو التحويلي، حيث تهدف إلى تنفيذ استثمارات ذات قيمة تراكمية في فرص نمو متخصصة في مجالات اللوجستيات البحرية لقطاع الطاقة. وقد حققت الشركة الغالبية من هذا الهدف الاستثماري الاستراتيجي بعد مرور 18 شهراً من طرحها العام الأولي القياسي، مدعومة بعقود طويلة المدى تزيد عن 340 عاماً.
وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "تُؤكد هذه النتائج المالية القوية استمرارنا في تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو التحويلي، وتركيزنا على تحقيق قيمة متزايدة لمساهمينا من خلال نمونا المستمر. كما نتوقّع أن يساهم استحواذنا على شركة ’ نافيغ8 ‘في تعزيز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة. علاوة على ذلك، ستتيح ميزانيتنا العمومية القوية مزيداً من فرص النمو العضوي وغير العضوي لتعزيز القيمة المتراكمة".
الأداء المالي لقطاعات الأعمال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024
شهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة للشركة ارتفاعاً في الإيرادات، حيث بلغت6,137 مليون درهم إماراتي أي ما يُعادل (1,671 مليون دولار أمريكي)، مُسجلةً ارتفاعاً بنسبة 51% عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى التحسّن الملموس في معدلات استخدام منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع والحركة ونتيجة التوسّع في الأسطول، والارتفاع في الأسعار، إلى جانب مواصلة تحسّن الطلب على هذه الخدمات، والإسراع في تسليم مشروع الحيل وغشا، والتقدّم المحرز في مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء، لا سيما مساهمة مشروع جزيرة العميرة الاصطناعية (من المتوقع اكتمال 70% إلى 75% بحلول نهاية العام الجاري). كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للخدمات اللوجستية المتكاملة بنسبة 38%، حيث بلغت 1,856مليون درهم إماراتي أي ما يعادل ( 505 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت إيرادات قطاع الشحن البحري ارتفاعاً بنسبة 23% لتصل إلى 2,737مليون درهم إماراتي (745 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ويأتي ذلك نتيجة أسعار التأجير القوية لناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة الجافة، فضلاً عن الأرباح المكتسبة بعد استلام أربع ناقلات نفط خام عملاقة في عام 2023. غير أن هذا الارتفاع تأثر سلباً على نحو طفيف بانخفاض أرباح ناقلات الغاز نتيجة تراجع نشاط التأجير وأيام التعطّل التقني في الربع الأول من عام 2024.
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الشحن بنسبة 32% لتصل إلى 1,159 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل ( 316 مليون دولار أمريكي) مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مع توسع هامش هذه الأرباح بنسبة ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 42%.
من جهة أخرى، سجل قطاع الخدمات نمواً في الإيرادات بنسبة 20% لتصل إلى 924 مليون درهم إماراتي (252 مليون دولار أمريكي) مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وقد أدى ذلك إلى تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 168مليون درهم إماراتي (46 مليون دولار أمريكي) بزيادة قدرها 48%، مدفوعةً بارتفاع أحجام عمليات الموانئ البترولية وعمليات المحطات البرية.
الخطط الاستراتيجية للشركة
تستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو، لا سيما بعد استحواذها على شركة "نافيغ8". وستحقق عملية الاستحواذ، المُعلَن عنها في النصف الأول من عام 2024، والتي تخضع حالياً للموافقات التنظيمية المعتادة، قيمة تراكمية فورية. ومن المتوقع أن تزيد أرباح حاملي أسهم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بنسبة 20% على الأقل للسهم الواحد خلال العام الأول من ملكيتها. تستمر مرحلة الموافقات التنظيمية لاستكمال عملية الاستحواذ، ومن المتوقع استكمالها بحلول 31 مارس 2025 على أبعد تقدير.
وخلال العام، عززت الشركة أيضاً قاعدة أصولها من خلال توقيع عقود لبناء ناقلات جديدة موفرة للطاقة، فقد منحت عقوداً بقيمة تصل إلى 9.2 مليار درهم إماراتي ( 2.5 مليار دولار أمريكي) لبناء ما يصل إلى 10 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، ووقعت الشركة من خلال مشروعها المشترك "إيه دبليو للملاحة" عقوداً بسعر 5 مليارات درهم إماراتي أي ما يعادل ( 1.4مليار دولار أمريكي) لبناء تسع ناقلات إيثان عملاقة، وأربع ناقلات أمونيا عملاقة بسعر ما يقارب 1.8 مليار درهم إماراتي ( 500 مليون دولار أمريكي) .
التكنولوجيا واعتماد الذكاء الاصطناعي
تدير وحدة الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة مهام التنسيق المعقّدة لعمليات نقل ملايين الأطنان من المعدات والموارد الحيوية، وتنفذ آلية التنسيق في أكثر من 80 موقعاً بحرياً عبر مئات السفن. كما تُقدّم الوحدة منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة (ILSP) ، وهي حل فريد يجمع كافة المتطلبات اللوجستية لعملاء الشركة من خلال واجهة واحدة توفّر التخطيط المتكامل مع إمكانيات تحسين فعّالة للموارد. إن النظام الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي لدعم هذه المنصة، والمعروف باسم نظام الإدارة اللوجستية المتكاملة (ILMS) يسهم في مساعدة مسؤولي تخطيط الناقلات البحرية على اتخاذ قرارات تشغيلية معقدة على نحو فعّال بهدف تقليل أوقات التسليم بنسبة تصل إلى 60%. وتسهم استراتيجية مجموعة أدنوك للذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة في تحفيز الابتكار على مستوى القطاع، حيث يُعد نظام الإدارة اللوجستية المتكاملة أحد مزايا الاستخدام الأولى والتي تعكس هذا التحول النوعي.
الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون
يعد نظام الإدارة اللوجستية المتكاملة (ILMS) حلاً مبتكراً لتعزيز الاستدامة، حيث يساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام في خفض عدد السفن اللازمة لإنجاز العمليات التشغيلية، وبالتالي خفض كثافة انبعاثات الكربون لعمليات الأسطول بنسبة 30%، وتحديداً في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة.
الملخص المالي
| مليون دولار أمريكي | الربع الثالث 24 | الربع الثاني 24 | على أساس ربعي % | الربع الثالث 23 | على أساس سنوي % | الأشهر التسعة الأولى لعام 24 | الأشهر التسعة الأولى لعام 23 | على أساس سنوي % | |
| الإيرادات | 928 | 899 | 3% | 702 | 32% | 2,668 | 1,927 | 38% | |
| الأرباح قبل خصم الفائدة، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك (1) | 275 | 306 | -10% | 218 | 26% | 867 | 635 | 37% | |
| صافي الربح | 175 | 208 | -16% | 148 | 18% | 576 | 455 | 27% | |
| صافي النقد من أنشطة التشغيل | 192 | 272 | -29% | 345 | -44% | 769 | 647 |
19% |
(1) تُحتسب الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأنها المكاسب قبل ضريبة الدخل وتكاليف التمويل ودخل التمويل والاستهلاك والإهلاك
النظرة المستقبلية
رفعت الشركة توجيهاتها الاستثمارية متوسطة الأجل بإضافة أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، مع الإبقاء على توقعاتها للأرباح والخسائر لعام 2024 وعلى المدى المتوسط. (ويُستثنى من ذلك مساهمة "نافيغ8"، التي سيتم عرضها بشكل منفصل على أساس مستقل ضمن عرض الأرباح).
• إيرادات المجموعة: حافظت الشركة على نمو الإيرادات السنوية لعام 2024 من نطاق منخفض إلى متوسط بنسبة 30%. وعلى المدى المتوسط (2024-2028)، تتوقع الشركة نمواً بنسبة مئوية في نطاق خانة واحدة مرتفعة على أساس سنوي.
• الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة: تتوقع الشركة نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أن تكون في نطاق منخفض بنسبة 30% من عام 2023 إلى عام 2024. وعلى المدى المتوسط (2024-2028)، تستهدف الشركة تحقيق متوسط نمو سنوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة في نطاق متوسط بالأرقام العشرية.
• دخل المجموعة الصافي: تتوقع الشركة أن يكون نمو صافي الدخل على أساس سنوي في نطاق 20% المنخفض حتى عام 2024. وعلى المدى المتوسط، نستهدف تحقيق نمو متوسط في صافي دخل المجموعة سنوياً بنسبة في نطاق منخفض بالأرقام العشرية.
• استثمارات النمو: قامت الشركة برفع توجيهات الإنفاق الرأسمالي بشكل كبير، مما يعكس التزامها بالنمو طويل الأجل والتوسع الاستراتيجي. نتوقع الآن استثمارات إضافية تزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2029، إضافة إلى المشاريع المعلن عنها مسبقًا، مع الالتزام بتطبيق نفس معايير عائد الاستثمار.
• سياسة توزيع الأرباح: لم تتغير، مع توقع إجمالي أرباح مستحقة الدفع لعام 2024 بقيمة 1,003 مليون درهم إماراتي) 273 مليون دولار أمريكي (زيادة بنسبة 5% عن الأرباح السنوية لعام 2023)، حيث سيتم دفع 50% منها للنصف الثاني من عام 2024 في الربع الثاني من عام 2025 ، رهناً بالموافقات.
• هيكل رأس المال: تستهدف الشركة الحفاظ على نسبة صافي الدين على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 2.0 و2.5 أضعاف على المدى المتوسط، حيث يتم تمويل استثمارات النمو من الدين والتدفقات النقدية الحرة بعد توزيعات الأرباح.
# # #
نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات
"أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الرمز: ADNOCLS / ISIN AEE01268A239))، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرّها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات أعمالها الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة.
لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.adnocls.ae
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر media@adnocls.ae
للاستفسارات الخاصة بالمستثمرين، يرجى التواصل عبر IR@adnocls.ae
