الاستحواذ يعزز التوسّع العالمي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ويرسّخ مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة بالاستفادة من حضور "نافيغ8" القوي في 15 مدينة، ومن المخطط إتمام الملكية الكاملة بحلول 2027
من المتوقع أن تحقق الصفقة ربحاً إضافياً لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بنسبة 20% على الأقل للسهم الواحد في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وتحقيق 73.4 مليون درهم إماراتي سنوياً من خلال أوجه تآزر وتكامل مقومات الشركتين اعتباراً من عام 2026
الصفقة تضيف ناقلات حديثة مكونة من 32 ناقلة إلى أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" وتعزز عروض خدماتها التي تشمل تشغيل تجمعات السفن التجارية وتزويد السفن بالوقود
الخطوة تمثل إنجازاً ضمن جهود "أدنوك للإمداد والخدمات" لدفع عجلة النمو وتساهم في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة، وتستند إلى استراتيجية التكامل الناجح مع "زاخر مارين إنترناشيونال"
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 8 يناير 2025: أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" (ويشار إليها بـ "أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة")، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدولي AEE01268A239، اليوم عن استكمالها الاستحواذ على 80% من ملكية شركة "نافيغ8 توبكو القابضة" ("نافيغ8") مقابل 3.8 مليار درهم (1.04 مليار دولار) مع التزام تعاقدي بشراء نسبة 20% المتبقية في منتصف عام 2027.
"نافيغ8" هي شركة عالمية متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية، وتملك أسطول ناقلات حديثة مكون من 32 ناقلة ولها حضور مهم في 15 مدينة عبر خمس قارات. كما تمتلك مجموعة "نافيغ8" استثمارات في شركات لإدارة العمليات الفنية، وتزود خدمات الوقود في أكثر من ألف ميناء في مختلف أنحاء العالم والعديد من المؤسسات التي تعمل في القطاع البحري.
يشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة في استراتيجية النمو النوعي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ويعزز مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة، كما يمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الشركة للتوسع العالمي وخلق وإضافة قيمة جديدة لعملائها ومساهميها، وفتح فرص جديدة للنمو التجاري والتوسع في أسواق جديدة، ويستند هذا الاستحواذ إلى التكامل الناجح مع شركة "زاخر مارين إنترناشيونال" في عام 2022.
وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "يعد استكمال هذا الاستحواذ خطوةً مهمة في تسريع تنفيذ استراتيجيتنا للنمو التحويلي. ومن خلال ضم أسطول شركة "نافيغ8" وحضور الشركة العالمي، يتيح لنا هذا الاستحواذ تعزيز عروض خدماتنا وتحقيق قيمة كبيرة لعملائنا ومساهمينا، كما تتيح لنا هذه الخطوة الاستراتيجية فرصاً جديدة لتعزيز نمونا التجاري، والتوسع نحو أسواق جديدة، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة".
وسيتيح هذا الاستحواذ لـ "أدنوك للإمداد والخدمات" تعزيز عروض خدماتها لتشمل تجمعات السفن التجارية وتزويد السفن بالوقود، وتعزيز الانتشار التجاري والإدارة التقنية عالمياً، وتقديم الحلول القطاعية والرقمية الموجهة نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
من جهته، قال نيكولاس بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "نافيغ8": "يسعدنا أن ننضم إلى أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة أدنوك. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق "نافيغ8" على مدى العقدين الماضيَين، والذي مهد الطريق للمرحلة القادمة. ونهدف معاً إلى تقديم قيمة أكبر لعملائنا، ودعم نمو شركة أدنوك للإمداد والخدمات وتوسيع حضور "نافيغ8" في أسواق جديدة".
أبرز النتائج المالية
شروط الاتفاقية: استحوذت "أدنوك للإمداد والخدمات" على 80% من ملكية شركة "نافيغ8" مقابل 3.8 مليار درهم (1.04 مليار دولار)، مع سريان نقل الملكية الاقتصادية اعتباراً من 1 يناير 2024. تعاقدت الشركة على شراء نسبة 20% المتبقية في منتصف عام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 1.2 إلى 1.7 مليار درهم (335 إلى 450 مليون دولار)، بناءً على تحقيق الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المؤقت، يُدفع في ذلك الوقت.
القيمة التراكمية: من المتوقع أن تحقق الصفقة ربحاً إضافياً لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بنسبة 20% على الأقل للسهم الواحد في عام 2025 مقارنة بعام 2024.
أوجه تآزر وتكامل مقومات الشركتين: ستحقق "أدنوك للإمداد والخدمات" قيمة كبيرة لا تقل عن 73.4 مليون درهم (20 مليون دولار) سنوياً من خلال أوجه تآزر وتكامل مقومات الشركة اعتباراً من عام 2026.
# # #
نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات
"أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز: ADNOCLS / ISIN AEE01268A239))، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرّها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات أعمالها الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات، من أجل توفير منتجات الطاقة لما يزيد على 100 عميل في أكثر من 50 دولة.
لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.adnocls.ae
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر media@adnocls.ae
للاستفسارات الخاصة بالمستثمرين، يرجى التواصل عبر IR@adnocls.ae
حول مجموعة نافيغ8
منذ تأسيس الشركة قبل نحو عقدين، رسَّخت "نافيغ8" حضورها كشركة عالمية متخصصة في تشغيل مجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية. بفضل أسطولها المتنوع الذي يغطي ناقلات النفط الخام والمنتجات المكررة وناقلات المواد الكيميائية، تقدم شركة "نافيغ8" خدمات استثنائية ومرونة في تلبية احتياجات نقل البضائع لشركات الطاقة الكبرى وتجار السلع حول العالم.
تتمتع مجموعة "نافيغ8" حالياً بحضور بارز في 15 مدينة عبر خمس قارات، كما تعد شركة "إنتغريت فيولز" لشراء الوقود التابعة للمجموعة، شركة رائدة عالمياً في إدارة عمليات الوقود البحرية، بينما تشمل أنشطة المجموعة الأخرى خدمات الإدارة الفنية وعمليات الوكالة والبرمجيات البحرية وحلول التكنولوجيا.
لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: www.navig8group.com
